為什么需要投資組合管理軟件?如何選購投資組合管理軟件?

2019-5-20 / 已閱讀:1621 / 上海邑泊信息科技

        無論您是在尋找金融投資組合管理的個人, 無論您是專業的理財經理、交易員、財務顧問、投資組合經理、對沖基金經理還是經紀人, 都要在投資組合管理上保持領先以獲得比競爭對手更多的優勢。

        面對市場上許多不同的投資管理軟件和投資跟蹤軟件, 您如何決定哪些投資組合管理軟件最適合您的個人需求或客戶的需求?

        當你一開始的時候, 管理相對較小的股票、債券或固定資產投資組合是一項相當容易的任務。相比先進的投資組合管理軟件, 一個簡單的Excel電子表格可能足以進行投資組合管理和證券估值跟蹤。

        然而, 隨著投資組合投資規模的擴大, 基本的投資組合管理軟件和簡單的投資組合跟蹤電子表格將不再滿足您的投資分析和投資組合管理需求。

        這就是為什么高度復雜的投資管理軟件工具已經成為財富管理和投資行業的巨大幫手。最好的投資組合和投資管理軟件將允許您跟蹤多個投資組合, 以及多個不同銀行賬戶, 投資組合賬戶, 經紀交易賬戶, 股票, 債券, 固定資產, 衍生品, 高產生儲蓄賬戶、國際資產、結構性工具等。

        擁有多重投資和收入流是一件好事, 但對大多數投資者和高凈值個人來說, 跟蹤是一個主要的痛點。投資組合管理軟件資本儀表板可讓您輕松、快速地訪問一個位置的所有帳戶的綜合視圖, 包括支票、儲蓄、共同基金、信用卡、私募基金和其他證券。

        現在, 你知道你到底值多少錢嗎?大多數人都不知道。通過投資組合管理軟件的財富管理系統, 您可以登錄賬戶并點擊儀表板實時查看您的凈值。在您的資本投資和財務儀表板上, 您可以輕松地看到您的最大投資盈利和虧損, 以及投資回報、投資組合分配、余額和估計投資費用。每次登錄儀表板時, 您都會看到您的凈資產以及您持有的資產的完整視圖。


上一篇:股權項目管理系統有哪些功能?
下一篇:私募股權價值,上市公司戰略轉型與業務創新利器

如果您需要類似軟件定制咨詢開發,請填寫提交以下信息,并選擇您的個性喜好和需求

您的地理位置
您關心的領域
您的工作領域
您期望的合作方式
如何找到我們的
您的項目預算是
您的目的是
您的姓名
您的電話
您的郵箱
您的手機
備注

推薦列表

[2019-02-17] 企業如何通過實施定制ERP軟件來支持全球化業務的開展?

[2018-11-16] 期貨交易結算單是什么?結算單上都有哪些數據?

[2019-02-01] ERP財務管理有哪些功能?如何選擇合適的ERP軟件開發商定制開發適合自己的ERP財務管理?

[2018-09-14] 訂單管理如何管理發票呢?發票、客戶和訂單之間的關系是什么?

[2018-09-11] 自己開發的程序化交易策略如何驗證測試和使用歷史數據回測?

[2020-08-13] 知識庫管理系統有哪些功能?

[2020-08-10] 與私有云相比,客戶更喜歡公有云的知識庫管理軟件

[2020-08-06] 臺州知識庫管理軟件_臺州項目定制開發知識庫管理軟件_臺州管理軟件定制知識庫管理軟件

[2020-08-02] 安慶知識庫管理軟件_安慶項目定制開發知識庫管理軟件_安慶管理軟件定制知識庫管理軟件

[2020-08-01] 長三角知識庫管理軟件_長三角項目定制開發知識庫管理軟件_長三角管理軟件定制知識庫管理軟件

[2020-07-26] 金華知識庫管理系統_金華項目定制開發知識庫管理系統_金華管理系統定制知識庫管理系統

[2020-07-21] 如何定制知識庫管理系統,使得自己的知識管理更好地運行在公有云知識庫管理系統上?

[2019-02-16] 企業實施定制ERP軟件需要注意哪些問題?

[2018-11-17] 自動交易系統的一鍵平倉是什么?使用時需要注意哪些事項?

[2018-09-12] 訂單錄入怎么操作?需要注意哪些數據?

[2018-12-13] 集團如何使用Treasury財資管理系統軟件管理集團公司的資金流動性?CFO財務總監如何有效管理集團現金和資金流,套保對沖風險和利用閑余資金投資投機獲取額外收益?

[2018-09-17] 如何使用訂單管理出庫統計?

[2020-08-12] 如何使用云服務知識庫管理軟件實現知識庫云管理?

[2020-08-09] 池州知識庫管理軟件_池州項目定制開發知識庫管理軟件_池州管理軟件定制知識庫管理軟件

[2020-08-04] 合肥知識庫管理系統_合肥項目定制開發知識庫管理系統_合肥管理系統定制知識庫管理系統

[2020-08-02] 馬鞍山知識庫管理軟件_馬鞍山項目定制開發知識庫管理軟件_馬鞍山管理軟件定制知識庫管理軟件

[2020-07-31] 江蘇知識庫管理軟件_江蘇項目定制開發知識庫管理軟件_江蘇管理軟件定制知識庫管理軟件

[2020-07-26] 安慶知識庫管理系統_安慶項目定制開發知識庫管理系統_安慶管理系統定制知識庫管理系統

[2020-07-20] 如何使用知識庫管理系統管理知識庫?

返回博客